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필리핀 크루즈산업 현황과 전망

마닐라지사|2024.06.25 16:07

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필리핀 크루즈산업 현황과 전망.pdf

□ 검토배경

○ 세계관광기구(UNWTO)는 세계 관광산업에서 해양관광이 차지하는 비중을 50% 이상으로 분석(UNWTO, 2023)

○ 이 중 크루즈산업은 2019년 이전 관광산업의 연평균 4.9% 성장률을 상회하는 5.4%씩 성장(CLIA, 2019)

• 고용창출, 세수, 수출소득, 관광활성화 등 승수효과가 타 산업 대비 큰 산업

• 2019년 기준 크루즈여행객은 2,970만명, 매출액은 1,545억달러, 고용인력은 116만명

- 승객 1인당 출발지 항구에서 평균 385달러, 목적지항구에서 100달러 지출

• 팬데믹 기간동안 항해금지명령으로 막대한 피해를 입었으나, 크루즈여행에 대한 보복수요가 폭발하면서 정상 회복 전망

○ 필리핀은 수요적인 측면에서 2022년 기준, 아시아에서 싱가포르, 인도, 말레이시아, 일본, 인도네시아에 이어 승객 송출 6위 시장이며, 한국보다 빠르게 크루즈 관광시장 회복중

• 공급적인 측면에서는 크루즈에 종사하는 필리핀인 승무원은 전세계 크루즈 산업 전체인력의 10% 이상으로 추산되어 큰 비중 차지

○ 해양관광진흥법 등 3개 법안이 대한민국 국회에서 의결되어 해양레저관광의 육성과 활성화를 위한 다양한 정책을 추진 중(국회 본회의 의결, 24.1.9일)

□ 크루즈 산업의 특성 및 현황

○ 크루즈 산업의 특성

• 타 조선산업에 비해 매우 높은 기술수준이 요구되고, 선박의 대형화를 통해 유지 비용을 감소시키고 승객의 편의시설을 늘려 크루즈여행을 대중화 시키는 노력을 지속하면서 승객의 선상지출 증대전략 사용

• 전 세계 자본과 노동력을 동원하여 선박의 대형화, 대량 승객 승선 가능

- 선박은 바하마, 파나마 등록, 자본은 뉴욕 및 런던 증시 조달, 노동력은 남미 및 동남아 등 저임금 국가에서 충원하여 승객 연령대 확장 및 규모 확대

☞ 지상최대 세계 최대 크루즈 선박인 Icon of the seas호의 경우, 25 만톤 규모로 엠파이어스테이트빌딩과 비슷한 길이, 최대 탑승가능인원 5,610명, 레스토랑 수 40개, 선내 데크 20층, 갑판의 조깅트랙길이 669m, 객실수 2805개, 2만여종의 식물이 자라는 선상공원 등 보유

• 노동집약적인 크루즈 여객선 운영

- 일반적으로 크루즈 선박은 승객:승무원 비율이 2:1 정도이며, 고급크루즈의 경우 1:1에 근접

- 선실 승무원, 엔지니어, 주방장, 호텔 지배인은 직접고용하나, 객실, 식당 등의 저숙련 노동자는 에이전트를 통한 간접고용

- 종사자들의 임금과 근로조건이 국적·인종·젠더에 의해 분절화가 이루어지는 경우가 많음(북미, 서유럽 남성-호텔 메니저, 크루즈 진행자, 보안 책임자, 동유럽 여성-리셉션, 카지노 딜러, 엔터테이너, 고객관계, 중남미, 동남아 남성-식당, 객실 업무 등)

☞ 필리핀은 약 1천2백만명의 자국민들이 해외에서 근무하며 필리핀 국내총생산의 8.9%에 해당하는 348억달러를 송금하는데 이중 크루즈 산업에만 12만명이 종사하고 있음

○ 세계 크루즈 시장 현황과 전망

• 크루즈 탑승객의 출신지역(단위: 백만명)

- 2023년에는 2019년 대비 전세계적으로 6.8% 성장하였으나, 아시아시장의 경우 팬데믹 이후 중국의 회복세가 늦어지고 있는 상황

지역	2023년	2019년	성장률(2023/2019)
북미	18.1	15.7	17.5%
유럽	8.2	7.7	6.5%
아시아	2.3	3.7	-37.7%
오세아니아	1.34	1.35	-1.0
남미	0.996	0.935	6.6
전체	31.7	29.7	6.8%

자료: State of the Cruise Report(2024)

• 크루즈 탑승자의 국적(단위: 백만명)

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자료: State of the Cruise Report(2024)

• 2023년 크루즈의 목적지

- 2023년 대부분의 목적지는 캐리비안 연안, 지중해, 북유럽, 남미, 아시아, 대양주 순으로 나타남

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자료: State of the Cruise Report(2024)

• 크루즈 공급예측

- 2024-2028년까지 매년 연평균 10% 이상의 공급 확대가 예상됨

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자료: Statista’s State of the Cruise Report(2024)

• 크루즈 승객 성장 전망

- 2023년에는 31백7십만명의 승객이 탑승하여 2019년 팬데믹 이전의 107%가 회복이 되었으며, 국제관광객이 88% 정도의 회복을 보이고 있는 것에 비교하면 다른 관광활동에 비해 빠른 회복세를 나타내고 있으며, 2027년에는 40백만에 달할 것으로 예상

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자료: Statista’s State of the Cruise Report(2024)

○ 크루즈 선사 및 기항지

• 세계 크루즈 선사는 카니발, 로얄 캐리비안, 노르위지안, MSC 등 4개사가 전체시장의 83.4를 차지

• 거대한 크루즈 회사들은 동남아 및 카리브 해의 관광에 의존하는 국가들을 대상으로 입항료로 승객 1인당 5달러 이하의 낮은 입항료를 지불하는 구매협상력을 통해 탑승권의 단가를 낮춤

□ 아시아 크루즈 시장 현황

○ ‘19년 기준 아시아 크루즈 승객은 374만명으로 전세계 시장의 12.6% 차지

○ 홍콩, 한국, 일본에 비해 필리핀의 경우, 부유한 노년층이 아닌 나이가 젊은 부자들의 탑승률이 높은 것으로 나타남

• 크루즈 이용 승객의 평균 나이와 탑승기간

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자료: CLIA Asia Market Report(2022)

□ 필리핀 크루즈산업 정책 및 현황

○ 크루즈 산업 관련 정부기관

기관명	주요 업무
Philippine Ports Authority(필리핀 항만청)	항만시설 건설, 유지 보수 관리 통계 등
Depatment of Tourism(관광부)	크루즈관광산업 전략 수립
Tourism Promotion Board(관광청)	관광산업 홍보 등 담당