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(23.12월)_러시아 서부시장 관광동향_의료관광 경쟁국 시장 동향(이스라엘) |
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<이스라엘 의료관광 시장 조사> □ 러시아 의료관광목적 아웃바운드 시장 동향 O 이스라엘, 튀르키예 러시아 의료관광객 증가 추정 - 러시아 관광객 무비자 입국 가능 및 직항 노선 운영 ※ 상반기 러시아 관광객 튀르키예 방문 65%↑, 이스라엘 방문 69%↑ - 튀르키예 병원들의 러시아 에이전시와 병원을 통한 적극적인 환자 유치 시도 ※ 팸투어, 지역 설명회, 웨비나 진행, 현지 병원 및 보험사와 MOU 체결 - 2023년 상반기 러시아인의 이스라엘 의료관광객 40%증가 - 이스라엘 의료관광 급감 및 우회적 러시아 환자 유치 ․ '23년 10월 7일 이스라엘–하마스 전쟁 발발로 러시아인의 이스라엘 의료관광 사실상 중단 ․ 온라인 진료상담 및 러시아내 이스라엘 병원으로 의사 파견하여 지속된 진료 진행 중(Hadassah 병원) <출처 : 러시아 통계청(EMICC) / IMTA, 이스라엘 의료관광협회 통계> □ 이스라엘 보건 산업 현황 O 보건산업 지출 비용 (2020~2021년 기준) - 이스라엘 국민 1인당 년 간 $3,867 경상의료비 지출 ※ 미국 $11,702, 스위스 $10,310, 독일 $5,930, 한국 $2,642 - 의료관광객 1인당 $6,100 지출 O 169개국 대상 WHO가 조사한 국제 보건의료 선진 국가 8위(2020년~2021년) ※ 대한민국 10위 ※ <출처 : 이스라엘 의료연합회 기사 중 발췌> □ 이스라엘 인바운드 관광 (단위 : 천명)
<출처 : 이스라엘 관광청> - 이스라엘 방문 러시아 관광객 수 '22년 대비 53% 증가, '19년 대비 36% 감소 (1~3분기 누적 통계 기준) - '23년 이스라엘 인바운드 관광객수 통계 : 미국 794천명, 프랑스 200천명, 영국 171천명 이스라엘 방문 □ 이스라엘 의료관광객 유치 동향 O 이스라엘 인바운드 의료관광 - '18년 약 6만 명(약3~6만명)의 외국인 의료관광객 이스라엘 방문* * 이스라엘 보건부의 공식적인 의료관광객 집계 통계 부재로 이스라엘 관광청 및 의료관광협회 사이트 참조 O 방 이스라엘 러시아 의료관광객 통계 - '15년 러시아인의 이스라엘 의료관광객수 2만 6천 명으로 2위국, 1위국 독일 3만 명 - '22년 약 10,000명, ̓23년 상반기 ̓22년 동기 대비 40%증가로 약 7,000명 <출처 : 이스라엘 의료관광협회> O 항암, 신경척추외과 , 심혈관 질환 수술 등 중증 중심의 의료관광 집중 수요 - 외국인 환자의 약 80%는 종양 치료 (위키 백과 출처) - 미국, 독일과 함께 항암 분야 선진 의료 국가 - 이스라엘 방문 주요 의료관광객 : 의사의 오진률이 높은 러시아 및 CIS국가 환자, 비용 절감을 위해 찾는 미국 및 유럽 국가 환자 O 항암수술 이후 5년 생존률 높은 국가 중 하나 - 유방암, 전립선암 분야에서 1순위 내지 2순위 국가 (WHO 암 리서치 통계 기준) - 이스라엘과 한국 5년 생존율 비교(전립선암과 유방암)
□ 러시아인 이스라엘 의료관광 목적 선호 요인 O 러시아에서 치료하기 힘든 말기 암 환자 진료 - (환자 치료 거부) 러시아 암센터 의사의 3,4기 환자 진료 거부로 인한 이스라엘 방문 - 이스라엘 병원은 다양한 항암치료 기술로 말기 암 환자 진료 및 치료 O 이스라엘 의사들의 정확한 암 진단과 높은 생존율 - 이스라엘 의사들의 암진단 정확도 91% - 러시아 의사들의 암 진단 오진률 25~30% ※ 이스라엘 Ichilov 암센터 통계 기준 - 러시아 의사의 의료사고로 인한 형사소송 2,100건 이 중 외과 27%, 산부인과:17%, 마취과:13% (2019년 기준) O 유럽과 미국병원 의사자격증을 취득한 우수한 의료진 - 이스라엘 의료진의 58% 해외 병원 의사자격증 취득 ※ OECD Health Statistics 2022. O 병원, 의료에이전시의 홈페이지를 적극 활용한 환자유치 -챗봇, 비대면 진료, 의사 선택, 병원별 가격비교, 왓츠앱을 활용한 상담전화 서비스 O 러시아인의 의료관광 목적 국 중 생활 장벽이 가장 낮은 국가 - 러시아계 유대인의 대거 이스라엘 이민 및 러․이 양국 간의 교류로 이스라엘 인구 중 20% 네이티브 수준으로 러시아어 구사 가능 O 유럽보다는 상대적으로 낮은 진료비
※ 동 진료 비용은 러시아 에이전시 대상 문의에 따른 결과로 실제와 다소 상이할 수 있음
□ 이스라엘 의료관광 유치 단점 요인 O 불안정한 정치 : 팔레스타인과 잦은 영토 분쟁으로 인한 불안정한 정치 O 의료수가 인상 : 코로나 팬데믹 이후 인상된 진료비 O 외국 에이전시의 직접적인 환자 유치 불가 - 이스라엘 의료법규 상 이스라엘 병원 및 인바운드 여행사만 외국인 환자 유치 가능, 해외 여행사 외국인 환자 직접 유치 불가능 O OECD국가 대비 낮은 의료진 수와 병상 수
<출처: KHIDI 한눈에 보는 국가별 보건산업현황 (2021년)> |
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