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    국내시장동향 상세 내용 - 구분 제목 권역 등록일자, 첨부파일, 내용으로 구성

    (23.11월)_러시아 서부시장 관광동향_의료관광 경쟁국 시장 동향(튀르키예)

    모스크바지사|2024.02.02 14:04

    첨부파일

    <의료관광 경쟁국 시장 조사_튀르키예>


    □  러시아 아웃바운드 관광 시장 동향(2023년_상반기)

    ❍  ̓23년 아웃바운드 관광 전년동기比 38%↑, 인바운드 관광 22%↑

    ※ 아웃바운드( ̓24 년 8.5백만→ ̓23년 11.7백만) / 인바운드( ̓24 년 5.8백만→ ̓23년 7백만) 

    ❍  러시아 아웃바운드 관광객 ̓19년 대비 55% 회복

    ❍  러시아 – 중동/아시아 직항 노선 운영 국가 중심 성장세 급증

    ※ 전년동기比 : 튀르키예(65%↑), 카작(76%↑), UAE(90%↑), 태국(1,720%↑), 중국(265%↑)  

    ❍  유럽 방문 러시아 관광객 ̓22년比 ▴43%, ̓19년比 ▴90%

    ❍  방한 러시아 관광객 2023년 1-7월 91천명(전년동기비比250%↑)

    <출처 : 러시아 통계청(EMICC)의 관광객 입출국 통계/한국관광데이터랩>

     

    □   러시아 의료관광목적 아웃바운드 시장 동향(2023년_상반기)

        ❍  러시아 의료관광 주요 목적지인 독일 80~99%( ̓19년比) 감소 추정

    ※ 유럽관광위원회 약 ▴80% 추정, 러시아 통계청 ▴99% 발표. 제3국 경유 입국의 경우 러시아 통계에 산정 애로로 발표 기관에 따라 통계가 상이함

    ※ 2019년 독일 입국 러시아 관광객 약143만 명으로 2023년 약 10만 명 내외 추정*

    *  (추정계산) 러시아인 대상 쉥겐비자(최대 2년 유효) 발급 수 21년(2.5만건), 22년(4만건) 으로 21-22년 재방문 1회시 약 7만명+23년 신규발급 수(22년 기준) 4만명=11만명 내외 추정

    <출처 : European Travel Commission_Quarterly Report/러시아 통계청(EMICC)/쉥겐비자>


    ❍  튀르키예, 이스라엘 국가 러시아 의료관광객 증가 추정

    - 동 국가 러시아 관광객 무비자 입국 가능 및 기존 의료관광 목적 국가 로써, 유럽 방문 제약에 따른 증가 추정

    ※ 러시아 관광객 튀르키예 방문 65%↑, 이스라엘 방문 69%↑

    <출처 : 러시아 통계청(EMICC)>

         ❍ 2022년 프랑스(911%), 독일(652%), 핀란드(427%) 쉥겐비자 발급 증가.

           단, 유럽국 쉥겐비자 발급 2019년 대비 약 15% 수준임(19년 총 400만건, 22년 총 60만건)


    □  튀르키예 인바운드 관광

    ❍  튀르키예 입국 국가 1위, 러시아 (단위 : 만 명) 

    구분

    2018

    2019

    2020

    2021

    2022

    2023(상반기)

    튀르키예 방문

    외래 관광객(연)

    3,948

    4,505

    1,273

    2,471

    4,456

    2,210

    러시아 관광객

    596

    701

    212

    469

    523

    260

    점유율

    15%(1위)

    15.5%(1위)

    16.6%(1위)

    19%(1위)

    11.7%(2위)

    11.7%(1위)

    <출처 : 튀르키예관광청>

    ※  ̕17년 ~ ̕21년까지 튀르키예 입국 국가 1위는 러시아.  ̕22년 러시아 2위 차지(1위 독일과 약 40만 명 차이), 독일, 튀르키예 입국 국가 2~3위 유지

    ❍  러시아인의 튀르키예 입국 지속 1위 요인

    -  코로나 발생 직후 선제적 국경 개방

    · ʼ20.3.28 국경 폐쇄  → ʼ20.5.20 중증 분야 의료관광객 대상 입국 허용

    ※ 러시아, 중동, 독일 등 30개국 중증분야 의료관광객 대상 입국 허용. 다만, 진료 과목, 입국 공항/육로, 동반인 수 등 다소 제한적 허용이었음

    -  러시아인 튀르키예 무비자 입국 가능

    -  러-우 사태 이후에도 직항 노선 운영 및 튀르키예 소도시 직항 확대

     

    □  튀르키예 외국인 의료관광객 유치 동향

    ❍  의료관광객 유치 통계(의료+헬스)   (통계 기준년도 :  ̓18년~ ̓23년 상반기) 

    구분

    2018

    2019

    2020

    2021

    2022

    2023(상반기)

    외국인

    의료관광객

    59만 명

    70만 명

    40 만 명

    67 만 명

    125만 명

    74 만 명

    <출처 : 튀르키예 의료관광협회>

    - ̕20년 코로나 발생에도 불구하고 ̕21년 68%↑,̕22년 213%↑

    - 증가요인 : 선제적 국경 개방, 저렴한 시술 비용, 천혜의 기후 조건

    ·  선제적 국경 개방으로 인한 의료관광 수요 회복 추정

    ·  의료선진국(유럽/한국 등) 대비 저렴한 시술 비용

    ·  좋은 기후적 요건으로 인한 웰니스(건강, 온천 등) 발달 장점 요인

    ❍  튀르키예 의료관광객 유치 통계분석

    -  2022년 주요 진료과목 의료관광 수입(2022년 총 40억 달러 추정)

    · 모발이식 20억$, 치과진료 5억$, 성형 부문 4억 달러, 기타 11억$

    ※ 튀르키예 언론기사에 따라 의료관광 수입 총액은 다소 상이함(세부 내용 확인 다소 애로점이 있음)

    <출처 : 튀르키예 의료관광협회회장 언론보도 기사>

    -  주요 진료과목 : 모발이식(50%), 치과(25%), 성형 및 미용 등

    <출처 : 튀르키예 의료관광협회 통계 2022년 기준>

    -  진료 과목별 의료관광객 수 추정(2022년 기준) 

    의료관광객

    (총 인원)

    모발이식

    치과

    성형 및 미용 등

    기타

    125만 명

    62.5만 명 

    (50%)

    16만 명

     (12.5%)

    12.5만 명

     (10%)

    34만 명

     (27.5%)

    ※ (참고) 2018년 튀르키예 방문 러시아인 온천관광 목적 관광객 약 8만명(언론보도자료)

    -  튀르키예 의료관광 인바운드 관광 통계 시사점

    ·  경증 중심 의료관광 집중 수요

    ·  튀르키예 방문 러시아인 웰니스 및 온천관광 선호( ̕18년 약 8만 명 추정)

    ·  의료 선진국 대비 모발이식의 저렴한 비용으로 인한 특화분야 발달 

    구분

    튀르키예

    한국

    미국

    일본

    가격

    1,500 ~ 4,000

    4,000 ~ 10,000

    10,000 ~ 20,000

    20,000 ~


    ❍  러시아인 튀르키예 의료관광 목적 선호 요인

    -  직항 노선 운영(러-우 사태 이후에도 항노 유지 및 증편)

    -  튀르키예의 의료관광의 저렴한 비용 (단위: 유로) 

    진료과목

    튀르키예

    한국

    독일

    스페인

    진료비

    120

    100

    500

    450

    MRI

    400

    550

    900

    800

    PET-CT

    700

    1,000

    1,300

    1,000

    피검사

    200

    -

    400

    -

    방사선

    3,000

    -

    -

    -

    유방확대

    2,500

    3,264

    7,804

    -

    모발이식

    836

    3,900

    4,459

    -

    무릎 인공관절

    8,600

    14,700

    11,705

    19,000

      ※ 동 진료 비용은 러시아 에이전시 대상 문의에 따른 결과로 실제와 다소 상이할 수 있음

    -  모발이식의 특화 분야 수요 선점 및 패키지 상품 판매 

     

    튀르키예

    한국

    미국

    일본

    시술방법

    FUT, FUE, DHI

    FUT, FUE,DHI

    FUT, FUE,DHI

    FUT, FUE,DHI

    패키지

    ○

    x

    x

    x

    ※ FUE : 비절개 모낭 적출 방식, 수술 후 흉터, 통증, 후유증이 적음

    ※ DHI : 임플렌터 식모기를 사용하여 탈모 부위 이식 방법, 높은 생존율

    ·  모발이식의 시술은 다수의 국가가 동일하나 패키지 상품 구성 부족

    ·  튀르키예의 경우 숙박, 교통, 수술 후 사후관리 등을 패키지로 구성 판매

    -  지정학정 요인에 따른 천혜의 자연 환경 연계 웰니스 상품 다수 보유

    ·  해변에 위치한 웰니스 호텔 운영(스파, 기초 검진 등 소규모 진료과목 운영)

    ·  24시간 콜센터 운영(노어, 영어, 독일어 등)

    ·  최첨단 장비 도입 증가 추세(검진 및 중증분야 까지 신장비 도입 증가)

    ·  해외 유명병원 제휴(존 홉킨스, 하버드 등 제휴 홍보)

    ·  JCI 인증 56개 병원 보유

    ❍  튀르키예 의료관광 유치 단점 요인 분석 

     

    분류

    OECD

    러시아

    튀르키예

    독일

    한국

    1

    의료진 수

    (천 명당, 명)

    3.6

    4.16

    1.81(50%)

    4.39

    2.58(72%)

    2

    간호사 및 조산사 수

    10.4

    4.53(43%)

    3.00(28%)

    13.49

    10.26

    3

    병상수

    4.4

    8.00

    2.88(65%)

    7.9

    13.2

    4

    주요 의료 장비

    (백만 명당, 대)

    MRI

    16.9

    5.1(30%)

    10.92(64%)

    34.47

    33.6

    5

    CT

    25.9

    13.86(54%)

    14.69(56%)

    35.33

    40.1

    <출처: 튀르키예 의료관광 협회, 튀르키예 보건산업부, KHIDI 한눈에 보는 국가별 보건 산업현황 (2021년)>

    -  OECD 주요 국가 대비 현저히 낮은 의료진 및 병상 수

    · 의료진의 낮은 기본급여 및 퇴직금에 따라 의료인 비선호 직종

    -  의료장비 부족으로 인한 중증분야 의료관광객 유치 애로

    -  의료진 부족으로 인한 해외 의료진 유치 증가로 진료/시술비 상승 가능성 존재. 이로인한 중증 분야 유치 증대 단점 요인 작용

    ❍  유치 단점 보완을 위한 정부차원 노력

    -  국내 의료진 양성을 위한 정부 지원 확대

    -  2021년 2월 민간병원의 외국인 의료 전문가 채용 허가

    -  의료진 확충을 위한 외국인 의료진 대상 낮은 임대료 혜택 및 고임금 지불 정책 운영 <출처: BBC(2021.12.15.) 보도자료>

     

    □  기타 사항 (러시아 에이전시 의견 등)

    ❍  한국 의료기관의 높은 비대면* 진료비용(독일, 튀르키예, 이스라엘 등 타 국가 대비 약 2배 차이)

    * 환자 비대면 진료 불가하며, 의사간에 환자에 대하여 비대면 의견 교환

    ※ 다만, 러시아 에이전시의 의견인점 참고 요망

    ❍  유럽국가 제3국가 활용 러시아 의료관광객 유치 노력 증가 추세

    -  이탈리아 산도나토병원 그룹 러 의료에이전시와의 워크숍

    -  독일 개인병원 의사들 해외(CIS 국가, 튀르키예) 에서 러시아 환자 진료

    -  모스크바에 위치한 유럽 병원 EMC, 이스라엘 병원 hadassh 랜선 병원 투어를 통한 홍보. 텔레그램 등 SNS 활용 적극적 홍보 중

    ❍  인도 Arihant 병원 러 에이전시 대상 팸투어 실시 등 적극 공략

    ❍  러시아 에이전시 및 병원에서 한국 의료기관과의 교류 확대 및 네트워킹 재개, 신규 파트너 쉽 구축 희망

    ※ 튀르키예 및 유럽국가 대비 한국 병/의원 및 에이전시 교류 부족

     
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