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    국내시장동향 상세 내용 - 구분 제목 권역 등록일자, 첨부파일, 내용으로 구성

    마카오 MICE산업 분석보고서

    홍콩지사|2024.01.03 11:52

    첨부파일

    □ 검토배경

    ◯ 마카오의 면적은 30.3k㎢로 서울 송파구(33.9㎢)와 비슷하지만 한국보다 약 2.2배 많은 연간 39백만명(‘19년 기준*)의 외국인 방문자수를 

       유치하는 세계적인 관광도시  

       * (참고) ’19년 방한 외국인수 17.5백만명

      - 대부분이 카지노 목적의 중국 본토 관관광객이며 아시아 방문객 비중이 98.2%로 매우 높음

      - 한국은 중국본토, 홍콩, 대만에 이은 마카오 인바운드 제 4위 시장(‘19년 기준 74만명, 약 1.9%의 시장점유율). 

        한-마카오 항공노선 이용자의 대부분은 마카오 방문 한국인이 차지

    <2017-2019년 한국↔마카오 상호 인적교류 현황>

    구분

    2017

    2018

    2019

    마카오→한국(A)

    51,822

    52,831

    52,462

    한국→마카오(B)

    874,253

    812,842

    743,026

    한국↔마카오(C=A+B)
     상호 인적교류

    926,075

    865,673

    795,488

    * (출처) 한국관광데이터랩 https://datalab.visitkorea.or.kr

     ◯ 마카오는 전 세계에서 관광산업 의존도가 가장 높은 지역. ‘19년 WTTC가 발표한 통계에 의하면, 마카오의 관광산업 GDP 기여도는 72.0%, 

        관광산업의 고용기여도는 50.3%에 달함

     ◯ 마카오는 1999년 포루투갈에서 중국으로 반환된 이후 GDP가 약 9배 성장하여 2019년 기준 1인당 GDP가 8만 달러에 달함. 마카오의 경제성장을

        주도한 것은 카지노 산업이며 이미 2006년에 미국 라스베이거스를 제치고 세계 제 1의 카지노 도시로 등극(라스베이거스의 약 3배 매출) 

     ◯ 더 나아가 최근 마카오 정부는 관광시장 다변화를 위해 카지노에 대한 경제의존도를 줄이고, 복합리조트(IR)의 활용도를 높여 글로벌 MICE 도시

        로 거듭나겠다는 전략을 공격적으로 실행

    □ 마카오 MICE산업 조직현황

     ◯ 마카오의 MICE 산업 관련 주요기관은 ①마카오무역투자진흥국(IPIM, Macao Trade and Investment Promotion Institute) ②마카오 관광청(Macao

        Government Tourism Office) ③마카오전시컨벤션협회 등이 있음. 마카오 정부기구인 마카오무역투자진흥국이 주로 MICE 지원 및 홍보 업무를 

        주로 담당하고, 관광청에서 해당업무 보조

    <‘23년 기준 IPIM의 마카오 MICE 산업 브랜드>

     ＊(마카오무역투자진흥국 MICE 홍보 홈페이지) http://www.mice.gov.mo/en/index.aspx

    □ 마카오 MICE 시설

     ◯ 마카오는 전시컨벤션 전용시설도 있지만, 대규모 호텔들이 해당 전용시설보다 더 넒은 전시장, 회의시설, 공연장, 객실 등을 갖추고 있음.

        특히 베네시안 마카오(The Venetian Macao), 갤럭시 인터내셔널 컨벤션센터(GICC, Galaxy International CoSnvention Center at Galaxy 

        Integrated Resorts)를 중심으로 대형 MICE 이벤트가 개최되고 있음.

     ◯ 최근에는 마카오 갤럭시 엔터테인먼트 그룹이 인터내셔널 컨벤션 센터(GICC*), 갤럭시 아레나**에 이어, 최근 ‘23.9월  하얏트 라이프

        스타일 브랜드 호텔 '안다즈 마카오(Andaz Macau)'를 오픈함

       *  4만㎡이상 규모의 회의, 인센티브 관광, 컨퍼런스, 전시회 용도로 활용되는 MICE 시설 

       ** K-POP 스타를 포함한 전 세계 스타들의 월드투어 콘서트 장으로 자리 잡은 1만 6000석 규모의 공연시설

     ◯ 특히 마카오는 MICE 이벤트는 물론이고 다수의 공연 전용시설을 갖추고 있어 K-POP 스타를 포함한 전세계 스타들이 중국 등 아시아 팬을 

        타켓으로 대규모 콘서트를 다수 개최

     ◆ 마카오 마이스 시설현황 : 붙임 보고서 참고

    □ 마카오 MICE 통계

     ◯ ‘19년 기준 마카오에서 개최된 MICE 이벤트는 총 1,536건으로 지속적인 증가추세임. MICE 참가자수는 총 2,003천명이고, 이 중 전시회 방문자수

         가 1,689명으로 약 84%를 차지

     ◯ 참가자수 기준 마카오 MICE 산업 시장규모 구성비는 전시회 84.3%, 미팅＆회의 14.5%, 인센티브 1.1%   

     ◯ 개최건수 기준으로는 미팅＆회의 건수가 1,459건으로 전체 MICE 이벤트의 95%를 차지 

    <마카오 MICE 이벤트 개최건수 및 참가자수(2016-2019)> 

    구분

    2016

    2017

    2018

    2019

    개최건수
     (건)

    Meetings&Conferences

    1,195

    1,285

    1,342

    1,459

    Exhibitions

    55

    51

    60

    58

    Incentives 

    26

    45

    25

    19

    소계

    1,276

    1,381

    1,427

    1,536

    참가자수
     (천명)

    Meetings&Conferences

    176

    246

    296

    292

    Exhibitions

    1,500

    1,608

    1,765

    1,689

    Incentives 

    45

    48

    56

    22

    소계

    1,721

    1,902

    2,117

    2,003

    (출처) 마카오통계국 MICE 통계

    https://www.dsec.gov.mo/getAttachment/faab1b68-4103-4130-b742-34e671e093d4/E_ESCE_FR_2019_Q4.aspx

    https://www.dsec.gov.mo/getAttachment/52913285-2feb-4ece-b0cd-a74047c856c9/E_ESCE_FR_2022_Q4.aspx

     ◯ 전시산업에 특화된 홍콩 컨설팅사 BSG(Business Strategies Group) 발표 통계를 인용하여 작성된 한국전시산업진흥회「전시저널(2021.11.12)」

         의 ‘2019년 아시아 전시산업 통계’에 따르면, 마카오는 전시회 개최건수 기준으로는 타 지역대비 낮은 편이나, 순전시 면적 평균 기준으로는

         중국, 홍콩에 이어 3위 수준으로 높은 편. 

    □ 마카오 정부의 MICE 산업 지원정책 사례

      ① 마카오 MICE 유치 및 지원을 위한 원스톱 서비스(One-Stop Service for MICE Bidding and Support in Macao)

       - 마카오에서 MICE 이벤트를 개최하고자 하는 주최자에게 포괄적인 서비스 제공<정보제공, 홍보 등>

       - (세부내용) http://www.mice.gov.mo/en/support3.aspx

      ② 컨벤션 및 전시 재정 지원 프로그램(Convention and Exhibition Financial Support Programme)

       - 마카오에서 개최되는 MICE 행사에 대해 보조금 지원제도 운영. 주관사의 보조금 지원신청서 등 심사 후 차등 보조금 지원. 

         보조금 최대금액은 300만MOP(약 5억원)

       - (세부내용) http://www.mice.gov.mo/en/support1.aspx

      ③ 컨벤션 및 전시 분야 전문인력 양성 및 교육 지원 프로그램

         (Support Programme for Professional Training and Education in the Convention and Exhibition Sector)

       - MICE 산업에 필요한 인재를 양성하고, 기존 직원들의 전반적인 수준향상 목표

       - (세부내용) http://www.mice.gov.mo/en/support6.aspx

      ④ 전시회 및 무역박람회 참가를 위한 금융지원 프로그램(Financial Support Programme for Participation in Exhibitions and Trade Fairs)

       - 마카오 내 기업 및 비영리 협회의 전시회 참가를 독려하기 위한 재정지원 프로그램

       - (세부내용) http://www.mice.gov.mo/en/sme.aspx

    <참고자료>

    ▶ 마카오통계국 : https://www.dsec.gov.mo/en-US/Statistic?id=407

    ▶ 마카오무역투자진흥국 : http://www.mice.gov.mo/en/index.aspx

    ▶ 마카오관광청 : https://www.macaotourism.gov.mo

    ▶ 컨설팅사 BSG(Business Strategies Group) MICE 통계

    ▶ 갤럭시엔터테인먼트그룹 등 마카오 주요 MICE 시설

    ▶ 마카오 언론사의 MICE 관련 기사 등
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