1. 대만 관광시장 동향

1.1 대만 아웃바운드 시장동향

○ ‘23.1~8월 월별 대만 아웃바운드 및 방한 대만관광객수                                  (단위 : 명)

 [출처] 대만 관광서 통계자료 정리

 [주의사항] 상기 방한대만객은 대만측 자료로 한국측 통계 수치와 다를 수 있음

  - 대만인의 ‘21.1~8월 아웃바운드관광 규모는 7,343,241명으로 코로나 이전인 2019년 동기(11,676,889명) 대비 62.9%까지 회복하였음

  - 방한 관광이 대만인의 전체 아웃바운드에서 차지하는 규모는 8월은 8.4%로, 7월에 비해 0.3%p 소폭 상승하였음

○ ‘23.1~8월 아웃바운드 목적지별 대만 관광객수                                            (단위 : 명)

 [출처] 대만 관광서 통계자료 정리/ *전체 대만 아웃바운드에서 차지하는 비중

  - ‘23.1~8월 대만의 주요 아웃바운드 목적지는 일본, 중국, 한국, 베트남, 태국, 홍콩 순으로, 

    일본이 전체 아웃바운드 규모에서 차지하는 비중은 35.7%으로 7월에 비해 다소 감소하였으나 

    2위인 중국(13.7%) 보다 여전히 2.6배 정도 많은 비중을 차지하고 있음. 일본이 차지하는 비중은 한국보다는 4.3배 더 많음

  - 8월 대만인들은 베트남보다 태국을 더 많이 방문하였으나 여전히 1~8월 총계에서는 베트남이 다소 더 많은 규모를 차지하고 있음

1.2 대만 인바운드 시장동향

○ ‘23년 및 ’19년 월별 방대만 인바운드 관광객수                                               (단위 : 명)

 [출처] 대만 관광서 통계자료 정리

  - 2023년 대만 정부의 방대만 관광객수 목표치는 600만명으로, 1~8월 방대만 관광객수는 3,822,774명으로 목표 대비 63.7% 달성하였음

  - 올해 목표치 600만 명은 ‘19년 방대만 관광객수(11,864,105명)의 50.6%에 해당하는 수치로, 올해 8월까지의 관광객수가 

    ‘19년 동기 대비 47.8%인 점을 감안할 때 올해 목표 달성 가능성은 9월 이후 입국객수에 따라 변동될 것으로 예상됨

  - ‘23년 월별 방대만관광객수가 전반적으로 지속 증가하고 있다는 점과 2019년 동기 대비 비율도 지속 증가하고 있다는 점은 

    600만명 달성 가능성을 긍정적으로 볼 수 있는 요소임

  - 실제 올해 월별 방대만 관광객수의 ‘19년 동기대비 비율은 29.4% → 38.6% → 45.0% → (50.2%) → 49.7% → 54.6% → 55.0% → 

    57.3%로 4월을 제외하고는 지속 증가하고 있음

○ ‘23년 1~8월 주요국가 방대만 관광객수                                                (단위 : 명)

[출처] 대만 관광서 통계자료 정리/ * 전체 대만 인바운드(3,822,774명)에서 차지하는 비중

  - 방대만 관광객은 홍콩/마카오 지역이 지속적으로 수위를 차지하고 있는 가운데 일본과 한국, 미국 등이 뒤를 잇고 있음

  - 지역적인 특성상 ‘신남향국가’인 동남아국가들은 중화권, 일본, 한국, 미국 외에 주요 인바운드 유치 대상국으로, 

    상기 표에서 알 수 있듯이 베트남 등 5개국의 방대만 규모는 1~8월 기간 1,223,442명에 달함*. 

    이에 따라 ‘23년 대만 관광서의 동남아지역 마케팅 예산은 NTD234,000,000(한화 약 97억원)에 달함

    (※ 대만 관광서의 2023년 주요 시장 대상 홍보마케팅 예산은 아래 표 참조)

      * 베트남, 태국, 싱가포르, 말레이시아 등의 방대만 관광 회복률은 ‘19년 동기 대비 80% 이상임

  - 방일 대만 관광객(2,623,124명)은 방대만 일본 관광객(493,167명)의 5.3배 이상으로 격차가 지속되고 있으나 

    대만을 찾는 한국 관광객은 411,791명으로 한국을 찾는 대만 관광객(608,533명)과 196,742명 정도만의 차이를 보이고 있음

  ※ 2023년 대만 관광서의 주요 시장 대상 홍보마케팅 예산  (단위 : NTD(천 위안))

[출처] 대만 교통부 관광국 2023년 예산안(觀光發展基金分預)

1.3 대만 정부 관광서(觀光署) 조직 정식 출범

○ 대만 교통부 관광국(觀光局), 관광서(觀光署)로 확대개편

○ 출범일 : ‘23.9.15

○ 세부조직은 기존 조직 체제 유지(6팀 6실)

  - 6팀 : 기획팀, 국제팀, 여행업팀(구 업무팀), 관광숙박팀, 풍경구발전팀(구 기술팀), 관광진흥팀(구 국민관광팀)

  - 6실 : 비서실, 인사실, 정풍실(감사 업무), 재무실, 공관실(대관 및 홍보업무), 자료정보실

○ 증원 : 182명 → 282명

※ 초대 서장 : 저우용휘(周永暉) 전 관광국 국장

1.4 대만 기타 관광시장 동향

○ 대만 정부, 항공업계 대상 화롄 지역 팸투어 실시

  - (목적) 전세기 유치 통해 방대만 국제관광객 유치 가속화

  - (주관) 대만 교통부 관광서&민항국, 화롄현&타이동현 정부

  - (참가대상) 대만 및 외국 항공사 관계자 

  - (기간) 9.21~9.23 (2박3일)

  - (팸투어 지역) 화롄 및 화동지역

  - (내용) 화롄국제공항 시설 답사, 홍보설명회, 해당지역 관광업계 미팅 및 관광자원 답사 등

  - (기타) 한국 국적 항공사 중 티웨이항공, 대한항공 팸투어 참가

○ 대만, 포스트 코로나 이후 처음으로 북미지역 관광설명회 개최

  - (주관) 대만 교통부 관광서

  - (기간/지역) 9.17-27/ 미국 및 캐나다

  - (참가기관) 대만 지방정부, 여행사, 호텔, 항공사, 공연단체 등

  - (홍보주제) 미식 관광

  - (주요내용) 캐나다 밴쿠버, 미국 LA 및 뉴역에서 B2B 개최

  - (기타) 1~7월 미국 및 캐나다의 방대만객 32.5만명*

    * ‘19년 동기대비 75% 내외 수준

  ※ 호주 및 뉴질랜드 대상 B2B 설명회 개최(9.2~9)

○ 400만번째 방대만 관광객 환영행사 개최

  - (일자/장소) 9.13/ 타이베이 송산공항

  - (대상) 한국인 김OO

  - 행정원부원장 및 교통부장 등 환영행사 참석

  - 7.21 300만번째 입국객 행사 이후 53일만에 400만번째 입국객

○ ‘23년 크루즈 이용 방대만 외래객, ’19년의 90% 달성 예상

  - 크루즈관광 재개(3.6) 이후 9월 현재까지 252항차*의 크루즈 대만 기항

    * 가오슝항 106항차, 지룽항 100항차, 펑후항 36항차, 화롄항 10항차

  - 9월 현재 이용객은 42.3만명으로 연말까지 50만명 예상(‘19년의 50% 수준)

  - 연말까지 크루즈 이용 방대만 외래객은 14만명*이 예상, ’19년 대비 90% 달성 예측 * 홍콩마카오 40%, 구미주 30%, 일본 20%

  ※ 대만 정부, 크루즈 외래객 회복률이 높은 이유로 쌍모항* 형태 도입을 주요 배경으로 분석

    (* 가오슝 및 홍콩을 동시에 모항으로 운영하는 형태)

  ※ ‘24년 2개 크루즈 신규 노선 운영 예정

    · Norwegian Spirit호(승객수 2,032명), '24년 6월 대만 지롱항 및 가오슝항을 모항으로 해서, 일본‧한국 노선 및 아일랜드 호핑* 상품 운영 예정

      * (아일랜드 호핑) 섬과 섬을 차례로 방문하는 여행 형태로, 대만에서는 오키나와를 중심으로 아일랜드 호핑 상품이 운영되고 있음.

    · MSC Bellissima호(승객수 5,655명) : '24년 1분기부터 대만 지롱항 및 중국 상하이 우송코우항을 모항으로 추가 운영 예정 

        (현재 일본 요코하마항을 모항으로 운영 중)

1.5 경쟁국 동향

○ (일본) 10.2부터 대만 모바일페이를 일본에서 사용 가능

  - 대만 모바일페이 街口支付*와 일본 모바일페이 PayPay 제휴

    * ‘22년말 기준 대만내 사용자 제일 많은 모바일페이(대만 은행국 기준)

  - 일본내 PayPay 결제 가능 상점에서 대만 街口支付로 결제 가능

  - 해외결제수수료(1.5%) 면제 혜택 부여

  - 당일 환율 적용하여 일본 엔화 금액을 대만 달러로 변환

  ※ 대만 모바일페이별 사용자수(2022년말 기준)

[출처] 대만 금융감독관리위원회 은행국

[주의사항] 상기 순위에는 LINE Pay 및 Apple Pay가 포함돼 있지 않음

2. 방한관광 현황 및 전망

2.1 방한 대만관광객수 추이

○ (‘23.1~8월 방한 대만관광객수)                                             (단위 : 명)

[출처] 한국관광 데이터랩

○ 올해 1~8월 방한 대만관광객수는 604,577명으로 코로나 이전 2019년 동기(837,171명) 대비 72.2%까지 회복하였음

  - 상기 수치는 방한 국가별로는 4번째 규모이나* 8월 입국객(98,854명)만 고려할 경우 미국(83,250명)을 제치고 3번째에 해당하는 규모임

    * 일본(1,337,044명), 중국(1,030,857명), 미국(701,938명)

  - 8월에는 7월에 이어 ‘19년 동기 대비 회복률이 90%를 넘어서 회복세가 지속되고 있는 것으로 분석되고 있음

2.2 ‘23.1~8월 방한 대만관광객수 특징

○ 입국 루트별 관광객수 및 비중                ※ ( ) 비중                                    (단위 : 명)

[출처] 한국관광 데이터랩

  - 대만 관광객의 경우 인천공항 59.0%, 김해공항 19.7%, 제주공항 6.6%, 김포공항 6.4%의 순으로 입국하는 것으로 나타났음

  - 이러한 입국 루트는 전체 외래객의 입국 루트와는 다소 다른 모습인데 전체 외래객의 경우 인천공항 비중이 74.8%, 

    김해공항의 경우 6.6%로, 대만 관광객은 전체 외래객에 비해 인천공항 입국은 15.8%p 낮은 반면, 

    김해공항 입국은 13.1%p 높은 모습을 보였음

  - 이러한 특징은 대만 관광객의 경우 김해공항을 통한 부산 등 지역관광에 일반 외래객보다 더 많이 나서고 있다는 것으로 

    해석할 수 있으며, 대만 관광객은 지역관광 활성화 차원에서 주요한 역할을 하고 있다고 분석할 수 있음

○ 연령별 입국객수 ※ ( ) 비중                                                              (단위 : 명)

[출처] 한국관광 데이터랩/ [주의사항] 승무원수 제외

  - 대만 관광객의 연령대별 입국 비중은 21~30세(22.9%), 31~40세(20.9%), 41~50세(20.1%), 0~20세(15.4%), 51~60세(12.1%), 

    61세 이상(8.5%) 순이어서 21~40세가 주요 연령대인 것으로 나타났음

  - 이런 비중은 전체 외래객의 연령대별 입국 순위와 크게 차이나진 않으나 세부적으로 분석하면 연령대별 차이가 다소 있는 것으로 보임

  - 대만도 20대가 제일 큰 비중을 차지하는 것은 동일하나 전체 외래객과 비교했을 때 그 비중은 다소 감소하고, 

    반면에 40대와 0~20세 규모가 전체 외래객 연령 비중보다 각각 5.3%p, 3.5%p 높은 것으로 나타났음. 

    이에 대해서는 여러 가지 분석이 가능하나 대만의 방한관광은 가족여행 단위로 이뤄지고 있는 것으로도 해석 가능함

○ 성별 입국객수 ※ ( ) 비중                                  (단위 : 명)

[출처] 한국관광 데이터랩/ [주의사항] 승무원수 제외

  - 대만 관광객의 성별 비중은 남성이 33.1%, 여성이 66.6%로 여성이 남성보다 두 배 이상 비중을 차지하고 있음

  - 이러한 비중은 전체 외래객수 성별 비중과 비교했을 때 여성은 12.6%p 높은 것이며, 남성은 6.1%p 낮은 것으로, 

    대만의 경우 여성의 방한관광 비중이 전체보다도 높은 것으로 분석됨

2.3 (방한 항공동향)

○ ‘23년 월별 대만-한국노선 운항편수 및 ’19년 동기대비 회복률                (단위 : 편)

[출처] 한국항공협회 항공포털/ [기준] 정기+부정기, 출발편+도착편

○ ‘23.8월 주요 노선 운항편수 및 ’19년 동기 대비 회복률                         (단위 : 편)

[출처] 한국항공협회 항공포털/ [기준] 정기+부정기, 출발편+도착편

  - ‘23.8월 대만-한국 항공노선은 1,585편으로 ’19년 동기 대비 77.7% 회복하였으며 7월에 비해서는 다소 감소하였으나 

    코로나 이후 전반적으로 70% 이상의 회복률을 유지하고 있으며 9월에도 신규 항공편이 증편되고 있어 

    이러한 흐름은 지속될 것으로 보임

  - 주요 노선 가운데 타이베이-인천, 타이베이-제주, 가오슝-부산 노선은 90% 이상의 회복률을 지속적으로 보이고 있으며 

    8월에는 타이중-제주 전세기가 15편 운항되었음

  - 이러한 항공편 회복은 방한 대만관광객 회복의 주요 요인으로 작용하고 있는 것으로 분석됨

○ 한-대만 항공노선 현황표 (‘23.9.19 기준)

  - ‘23.9월 현재 이스타항공이 9.2부터 타이베이(송산)-김포 노선에 주3회 신규 취항하였으며 

    에어로케이도 9.7부터 타이베이-청주 공항에 주7회 취항하였음

  - 9월말 10월초 중추절과 국경절에는 항공사별로 전세기를 투입하여 한-대만 항공 공급좌석은 더욱 증가할 것으로 예상되고 있음

2.4 향후 전망

○ 전통적으로 9월 방한 대만 관광객 규모는 7~8월 여름 성수기와 10월 국경절 성수기 사이 다소 주춤하는 모습을 보여 왔기에 

    ‘23.9월의 방한 규모는 7~8월 성수기에 비해 다소 감소할 것으로 예상되나, 코로나 이전 2019년 동기 대비 90% 가까이 회복하는 모습은 

    7~8월에 이어 지속할 것으로 예측되고 있음

    ※ ‘19.9월 방한 대만관광객은 102,458명이었으며 당시 추석은 9.12~15였음

○ 또한 9월에 신규 LCC 항공사를 중심으로 대만-한국 항공노선이 증가하고 있는 것도 긍정적인 요인으로 작용하고 있음. 

    이를 통해 새로운 관광상품 구성 및 충북 등 신규 지역 상품 개발이 가능해져, 상품 다양화에도 도움이 될 것으로 보임

○ 여행사별로 다소 차이는 있으나 코로나 이전에 비해 영업실적이 70~80%에서부터 100% 수준까지 회복한 것으로 조사되고 있음

○ 올해 부산 상품에 대한 관심은 지속되고 있으며 상당수 여행사 상품에서 서울보다 부산 비중이 높은 양상을 보이고 있음. 

    일부 여행사의 경우 부산 상품은 11월 중순까지 이미 마감된 상황이기도 함

3. 타이베이지사 9월 현재 추진 주요사업 및 동향

3.1 추계 대만 방한관광 온라인 프로모션(有一種驚喜叫韓國!) 추진(9~12월)

3.2 관광거점도시 FIT 관광 프로모션(韓國玩很大) 추진(9월)

3.3 한국관광 유튜브 쇼츠 공모전 실시(9~10월)

3.4 타이베이국제여전(ITF, 11.3~6) 준비(9~11월)

3.5 FIT 대상 K-POP 콘서트 상품 관련 설명회(타이중, 가오슝_9월)

3.6 가오슝 지역 방한 교육여행 설명회(9월)

3.7 타이중 지역 마이스 인센티브 관광 설명회(9월)

3.8 대만 예능프로그램 연계 자가운전 OTA 관광상품 개발 및 판촉(9월)

3.9 대만 최대 복지몰 사이트 연계 방한관광 프로모션 추진(9~11월)

3.10 항공사 대상 중추절 및 국경절 기간 전세기 노선 지원(9~10월)

3.11 항공사 대상 Q4 지방공항 활용 대만 관광객 유치지원내용확정(9월)

3.12 여행사 공동 Q4 방한관광상품 개발 위한 모객광고 지원내용확정(9월)

3.13 타이베이-청주 신규 노선 취항 지원 및 여행업계 설명회 참석(9월)

3.14 에어로케이 공동 충북/세종/경북 지역 여행업자/매체 팸투어(10월)

3.15 대만 추계관광박람회 한국관 부스 운영(9~10월)

3.16 온라인 프로모션 및 공모전, 방한 단풍관광 등 주제의 언론 보도자료 배포(9월)

3.17 주요 업무협의

- 인센티브 단체 유치 관련 대만 암웨이와의 업무협의(10월)

- 2024년 전세기 상품 구성 관련 여행사와의 협의(10월)

- 충청남도 지역 관광활성화 관련 충남 관광과와의 협의(9월)

- 추계 방한관광 프로모션 및 ITF 박람회 관련 기획사와의 협의(수시)

※ 언론매체(ETtoday, 자유시보, 연합보, 중국시보 Yahoo 뉴스 등), 대만 관광서 및 은행국 통계 자료, 한국관광공사 데이터랩, 

    한국항공협회 항공포털 및 업계동향 등 종합