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    2022년 중국 의료관광 산업 현황 분석

    베이징지사|2022.05.30 17:44

    첨부파일

    □ 분석배경 및 시장현황

      ○ 중국 관광 산업 현황
        - 중국내 관광산업 총수입 : 2.3조위안('11년) → 6.6조위안('19년) → 2.9조위안('21년, '19대비 43.9%회복)
        - 중국 아웃바운드 관광 : 1.55억명('19년) → 0.2억명('20년, 코로나19 여파로 86.9% 감소)

      ○ 중국 경제 환경 및 건강 보건관련 소비 지출
        - 코로나 여파로 중국 관광산업은 조정국면에 있으나 중국의 경제수준 발전과 국민의 가처분소득
        증가에 따른 중국인의 의료 보건 소비지출 증대와 건강 및 보건에 대한 의식 향상으로 의료관광 시장은
        성장 잠재력이 여전히 좋은 수준을 유지하는 것으로 사료됨
         * 국내 총생산 대폭 증가 :  48.79조위안('11년) → 114.37조위안('21년), 약 134.4% 증가
         * 중국인 가처분 소득 증가 : 18,000위안('13년) → 35,000위안('21년), 약 94.4% 증가
         * 의료 보건 분야 지출 증가 :  912위안('13년) → 2,115위안('21년), 약131.9% 증가

        - 중국내 관광 산업 수입, 의료보건 소비 지출 구조 등에서 국민 건강의료에 소비의사는 지속 성장,
        확대되고 있으며 국제관광 재개시 점진적으로 의료관광 산업규모, 소비액 모두 회복될 것으로 기대됨
         * 중국 관광산업 총수입 : 2.3조위안('11년) → 6.6조위안('19년) → 2.9조위안('21년, '19대비 43.9%회복)
         * 중국생명보험사 보험료 :  956억위안('11년)→2,603억위안('17년) → 6,112억위안('21년), 보험료 가파른 상승
           · 이중에서 건강보험류 비율이 6.6%('11년) → 18.7%('21년)로 12.1% 증가, 이는 더 많은 국민이 국가
           법률로 정한 의료보험 외에도 추가적인 건강 의료보험에 가입하고 있는 추세를 보여주며 의료와 보험에
           대한 의식이 향상되었음으로 사료됨

      ○ 중국 인바운드 의료관광 현황
        - 국내 의료관광은 중증의료의 타지역 진료 위주, 법률체계는 미완비
         * 현재 중국 국내 의료관광 공급은 베이징, 상하이, 광저우 등 일선 도시 중심
        - 중국에서 의료미용은 주택 구입, 자동차 구입, 관광에 이어 네 번째 소비 핫이슈로 부상
         * 다만, 중국 성형외과의 발전기간은 불과 30여년으로 짧아서, 해외 성형수술을 받는 의료관광객 중 중국인 관광객 수가 많을것으로 예측해볼 수 있음.
        - 중국에서 현재 의료관광에 대한 수요는 반드시 치료가 필요한 질병 치료를 위주로 하며, 건강관리와 의료미용 등의 전문 과목을 보조로 함
         * 중국내 공급이 수요를 따라가지 못하는 상황때문에 중국은 '양질의료'의 수요 대국으로 인식됨

      ○ 중국 아웃바운드 의료관광 현황 (Ctrip보고서, '16년 기준)
        - 중국 의료관광 시장 500% 성장, 중국인 해외의료관광객 50만명, 1인당 평균 소비액은 5만위안
        - 해외 의료관광 10대 인기 목적지는 일본, 한국, 미국, 대만, 독일, 싱가포르, 말레이시아, 스위스, 태국, 인도 순임
        - 2016년 한국을 찾은 중국인 의료관광객 수는 10만 명을 넘어, 외국인 관광객 중 30%로 1위를 차지
        - 해외의료관광 선택 요인은 '선진 의료기술'(40%), '양질의 의료프로그램'(32%), '빠른 의료서비스'(15%), '저렴한 의료가격'(13%) 순

    □ 요약 및 시사점

    ○ 세계 의료관광 산업
        - 세계 의료관광 시장규모 전망 : 740억달러('20년) → 980억달러('22년) → 1500억달러('25년) →3000억달러('30년)
         * 전세계 의료헬스케어관련 서비스업, 관광레저관련 서비스업 등이 전세계 GDP 22%까지 성장 전망('22년 예상)

    ○ 중국 의료관광 시장 규모
        - 향후 10년간 중국 의료관광 시장은 수백억 달러를 넘어설 만큼 잠재력 보유
         * '다변화·개인화·맞춤화'로 의료관광 산업의 전환·고도화 발전의 주류 방향이 될 것으로 전망
         * 건강을 핵심요소로 의료·관광·운동 등의 산업을 융합하는 새로운 상품모델도 관련기업에서 출시 예상

    ※ 출처 : 国开联研究中心(2022.5) 《医疗旅游行业研究报告2022》, 中国产业研究院 (2022.3) 《2022-2026年中国医疗旅游行业竞争格局及发展趋势预测报告》, 三个皮匠报告(www.sgpjbg.com) 등 분석자료
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